Тем временем Младший Ученик дошёл до земель дальних и неизведанных, да так далеко забрался в своих странствиях, что начал уже бояться, как бы ему теперь с голоду не помереть — совсем безлюден стал пейзаж вокруг.
Только и назад поворачивать не хотел: казалось ему, что по ночам видит он вокруг какие-то силуэты, того и гляди, натолкнётся на поселение — да всё-то никак оно не появлялось.
Совсем впал Ученик в отчаяние: потерял дорогу назад, и съестное уже было на исходе, но ни одной живой души вблизи так и не увидел.
Так бы и сгинул в краях далёких, только одной ночью, когда готовился он ко сну, услышал рядом женский голос.
Ты, говорит незнакомка, глупый человек, забрёл в те места, в которых чужакам лучше бы и не появляться вовсе. Только повезло тебе: мне самой здесь теперь места нет, направимся прочь вдвоём, вернее живыми выйдем.
Поднимает он голову и видит: стоит перед ним красивая женщина лет средних и с кожей бледной.
Что, спрашивает её, за земли здесь проклятые, что за ненастье их настигло.
Отвечает дама, подземного люда, говорит, это страна, потому никого ты тут не найдёшь: не для того народ местный век назад прятался по пещерам да тоннелям, чтобы незваных гостей теперь хлебом-солью встречать.
Ну, а ты-то, говорит Ученик, чего сама ко мне вышла.

Я, держит ответ ночная гостья, местного вельможи была старшей наложницей и вела жизнь, не зная горя, в роскоши да праздности. Только с возрастом красота природная поувяла, и хозяин мой холоднее стал ночами, а днями перестал подарки дорогие дарить. Со временем совсем тоскливой обернулась бытность моя, долгие дни и ночи проводила я в одиночестве, получая лишь скудное пропитание, платья старые все поизносились, кожа без умасливаний начала покрываться морщинами. Тогда и проведала, что взял себе хозяин деву молодую мне на замену. Обозлилась я на неё, продала на рынке ожерелье, которое некогда в подарок получила, на вырученные деньги взяла у аптекаря яду, подкупила служанку и научила подлить каплю в кувшин, из которого молодуха обыкновенно вино пила. Всё случилось по задуманному: умерла соперница в страшных муках, вот только подлая девка-прислужница всё потом и разболтала под пытками. А всё же и я на одну удачу не рассчитывала, подготовилась к побегу заране: из денег, что оставались, купила карту града подземного и разузнала, кто выходы охраняет. Услыхав, что дело неладно, отравила стражей и выбралась наружу, так перед тобой и оказалась.
Засомневался было Младший Ученик, с таким ли спутником хочет дальше идти, да не в его положении от помощи отказываются — была не была, думает, всё лучше, чем пропасть в одиночестве.
По карте, что у Отравительницы с собой была, сориентировались они и наверху, два дня без сна и отдыха шли к самой ближней границе града недоброго, и всё казалось, что тени зловещие их преследуют.
Наконец вышли к местности, где заканчивались владения подземного люда, там и вздохнули с облегчением — спасены были их жизни.